2017年全國重點物流企業統計調查報告

一、調查樣本概況

本次調查共收到1417家企業資料，其中工業企業659家，占47%;批發和零售業企業88家，占6%;物流企業670家，占47%。
 

圖1 重點調查企業行業分布情況(單位：%)

二、物流企業經營情況

(一)物流業務收入增速穩中有升

2016年物流企業主要業務量保持平穩增長，在需求回升帶動下，增速比上年同期均有不同程度回升。

物流企業業務收入回暖。在物流業務量增速回升的同時，相關物流業務收入增速隨之有所回暖。2016年比上年增長3.7%，增速同比提高2.8個百分點。從數據走勢看，2007-2016年10年物流業務收入年均增速9.8%，2016年增速雖高于上年同期水平，但仍低于年均增速6.1個百分點。

圖2 2007-2016年物流企業收入增長情況(單位：%)

隨著供給側結構性改革深入推進，去產能、去庫存力度不減，鋼鐵、煤炭、房地產、建筑業等占比較大的大宗商品物流需求增長乏力，推動物流產業不斷轉型升級。體現在以來幾個方面：

物流企業規?；?、集約化發展，產業集中度提升。數據顯示，物流業務收入排名前10企業占物流業總收入的比例提高0.5個百分點。大型物流企業快速發展，2016年20家企業營業收入突破100億元大關，比上年增加2家。其中，中國遠洋海運集團有限公司突破千億元，位居物流企業第一位。

物流企業經營模式轉型升級。在穩定運輸、倉儲的傳統基礎物流業業務的同時，物流企業融入制造、商貿企業供應鏈，開展供應鏈管理、一體化物流業務。

從2016年收入構成看，運輸、倉儲物流務收入仍保持平穩增長7.3和2.7%，占比合計在5成，仍是物流收入的重要構成和基礎;配送、一體化物流業務收入物流業務收入增長明顯，比上年增長9.0%和6.0%，增速分別提高了2.4和2.9個百分點，占比合計14%，提高0.4個百分點，連續兩年回升，顯示物流服務結構調整不斷推進，產業升級態勢更趨明顯。
 

圖3 物流企業物流業務收入增長情況(單位：%)
 

圖4 物流企業主營業務收入構成情況(單位：%)

(二)經營成本壓力較大，資源要素成本持續上漲

2016年物流企業物流業務成本比上年增長3.9%，增速同比提高0.3個百分點，連續兩年增速快于物流業務收入增長。2007-2016年10年重點企業物流業務成本年均增速10.5%，近年來物流企業經營成本持續上漲。

從成本構成看，受到921治超等政策因素影響，運輸成本由降轉升，比上年提高9.1%;隨著土地節約集約利用嚴格執行，物流用地指標獲取難度增加，存量物流用地資源緊缺，倉儲成本延續增長態勢，比上年增長6.1%。
 

圖5 2007-2016年物流企業業務收入、成本增長情況對比(單位：%)

人工成本上升趨勢延續。2016年物流企業人員成本比上年同期18.4%，同比提高6個百分點;物流人員成本占物流業務收入比例連續八年持續提高，2016年至11%，同比提高0.2個百分點，占比是2007年的一倍。
 

圖6 2007-2016年物流從業人員勞動報酬增長情況(單位：%)

(三)物流企業資產持續增長，資產流動性增強

2016年物流企業資產規模持續增長，資產總計比上年增長7.3%，同比回落1.2個百分點。數據顯示，從近6年數據來看，物流企業資產規模增速逐步放緩，但總體保持了平穩增長態勢。
 

圖7 2007-2016年物流企業資產總計增長情況(單位：%)

資產流動性有所增長。2016年物流企業應收帳款周轉率8.0，比上年同期提高0.1個百分點，應收賬款平均回收期同比減少1天;流動資產周轉率2.3，比上年同期提高0.3個百分點;綜合兩項指標來看，物流企業經營環境有所改善，企業資產流動性有所強，償債能力有所提高，經營發展態勢良好。
 

圖8 2015-2016年物流企業資產相關指標對比(單位：%)

(四)物流企業利潤回升，利潤率基本持平

物流企業利潤回升。2016年物流企業營業利潤實現小幅增長，由上年下降4.3%轉為增長3.6%。綜合來看，物流企業利潤止跌回升的主要原因：

一是物流需求有所回升。2016年，工業企業生產和銷售增長明顯加快，批發零售企業購進、銷售總額在消費等需求帶動下也顯著回升。工業、批發和零售業企業購進總額比上年增長6.4%，增速同比提高5.6個百分點;銷售總額比上年增長6.3%，增速同比提高5.1個百分點。
 

圖9 2007-2016年工業、批發和零售業企業銷售總額增長情況(單位：%)

二是物流服務價格趨于改善。2016年，物流業景氣指數中的物流服務價格指數為49.9%，與上年同期基本持平。進入第四季度，受運輸需求回升及治超新政出臺等綜合因素影響，第四季度物流服務價格較前期回升明顯，平均為50.4%，比第三季度回升1.1個百分點。物流服務價格的回穩改善也成為帶動物流企業利潤水平回升的重要原因。

三是物流企業轉型升級降本增效舉措推進。向供應鏈全鏈條服務轉型。以廈門象嶼股份有限公司、冀中能源國際物流集團為代表的物流企業融入制造、商貿企業供應鏈，開展供應商管理庫存、物流倉配一體化、供應鏈金融等業務，優化供應鏈協作關系。國際化步伐明顯加快。物流企業服務范圍不斷擴展，46%的企業服務實現國際化。收入利潤率基本持平。物流企業平均收入利潤率為6.1%，與上年基本持平。

圖10 2007-2016年物流企業收入利潤率情況(單位：%)